📍En résumé :
Le token $THE de la plateforme Thena est le second projet du Binance HODLER Airdrop, permettant aux utilisateurs de Binance de recevoir des tokens grâce à leur solde de BNB engagé dans la fonction Earn. Les dates à retenir sont : distribution des tokens directement dans les wallets Binance éligibles le 27/11/2024 à 08h00 (UTC+1), et mise au marché le 27/11/2024 à 09h00 (UTC+1). Les paires de trading seront THE/BTC, THE/USDT, THE/BNB, et THE/FDUSD.
📍Pour être éligible à cet airdrop, il fallait souscrire ses BNB à la fonction Simple Earn entre le 06 Novembre et le 14 Novembre. Pour ne pas rater les prochains, le mieux est de laisser la souscription automatique si vous comptez conserver vos fonds.
💡 Les projets du programme HODLER Airdrop sont très rares, puisque Thena est le second en près de 5 mois. Ce sont des airdrops intéressant à suivre car la distribution se fait sans contrepartie et représente une opportunité intéressante pour obtenir des jetons avant leur listing.
Article rédigé en collaboration commerciale avec Binance France.
Découvrez mon analyse et avis sur le projet Thena du Binance Hodler Airdrop.
Présentation de Thena, le DEX de la BNB Chain
L'ambition de Thena est grande : proposer des fonctionnalités aussi avancées que celles des plus gros échanges centralisés (CEX) comme Binance, mais de manière décentralisée. Concrètement, l'objectif est de développer un écosystème DeFi sur la BNB Chain comprenant quatres modules :
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THENA : un Spot DEX offrant des swaps instantanés et des fonctions de rendements type staking.
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ALPHA : un DEX de trading avancé avec un levier jusqu'à 60x sur plus de 150 cryptomonnaies.
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ARENA : une plateforme gamifiée pour des compétitions de trading que chacun peut créer.
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WARP : une fonction launchpad à venir, destinée aux nouveaux projets.
📍Le principe est intéressant, car le secteur de la DeFi reste aujourd'hui peu développé et ne propose pas un écosystème complet comprenant toutes ces fonctions en une seule et même plateforme. Un des avantages de grouper ces fonctions est de pouvoir proposer des frais compétitifs, ce qui incite les utilisateurs à privilégier Thena.
L'interface du spot DEX Thena est simple, comme la plupart des concurrents.
La vision de Thena : devenir la SuperApp de la DeFi
Devenir le Binance de la DeFi : c'est en quelque sorte ce que souhaite le projet Thena, qui vise à combiner les fonctionnalités de base d'un DEX avec des swaps spot à frais réduit, des outils de trading avancés, et des services financiers complémentaires. Derrière ces modules se cache la nécessité d'attirer une audience large, puisque certains utilisateurs ne souhaiteront utiliser que le swap pour investir dans de nouveaux jetons, tandis que d'autres souhaiteront profiter des frais réduits de ALPHA.
📍Pour faciliter l'adoption de la plateforme, Thena met à disposition de nombreuses ressources et tutoriels disponibles sur leur whitepaper, mais aussi sur leur chaîne Youtube. L'équipe derrière le projet a très bien quadrillé le parcours client type, et se positionne sur chaque étape. On peut notamment citer leur développement en cours d'intégration de paiements par carte bancaire pour approvisionner son wallet, et la conversion entre monnaies fiats et cryptos.
💡La DeFi reste un domaine technique qui rebute de nombreux utilisateurs par sa complexité et ses risques. Si Thena réussit son pari en offrant une plateforme complète, avec des fonctionnalités simples à prendre en main et un onboarding rapide, elle pourrait réellement se distinguer parmi les plateformes DeFi.
L'interface d'ALPHA, le DEX de trading avancé.
Sa fonction de native liquidity layer
Cette partie est plus technique, mais je vous propose un bref résumé vulgarisé. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez consulter leur whitepaper, qui détaille plus en profondeur les aspects de leur fonction de "couche de liquidité native".
Un aspect essentiel de Thena est sa fonction de "native liquidity layer" : cela lui permet d'intervenir dans la gestion de liquidité en l'optimisant en fonction des besoins grâce à des pools de liquidité modulables. Concrètement, les usages les plus communs sont les pools de paires volatiles qui ont besoin d'un ajustement rapide, et les pools de stablecoins qui ont besoin à l'inverse de limiter la volatilité. Il existe aussi d'autres options pour des besoins plus spécifiques, mais qui ne représentent pas l'essentiel du modèle de Thena.
📍Ces ajustements sont opérés par des modèles d'AMM (Automated Market Makers), sans que les utilisateurs s'en aperçoivent. Ils permettent aux utilisateurs de réaliser leurs opérations avec des coûts optimisés, et une accessibilité optimale.
💡Ce qu'il faut retenir est que Thena intègre plusieurs modèles d'AMM dans ses modules, ce qui est intéressant non seulement pour les particuliers, mais aussi pours les protocoles partenaires. C'est un point très intéressant qui peut permettre à Thena de devenir un liquidity layer de référence pour de nombreux projets DeFi sur la BNB Chain.
Liste des partenaires actuels de Thena : ils sont nombreux !
Tokenomics du $THE, utilité, roadmap
Le projet a l'air prometteur, mais il est toujours délicat de transmettre l'intérêt d'un projet dans la valorisation de son token. Voici les éléments clés concernant $THE et sa tokenomics, sa distribution calendaire, son utilité, et la roadmap du projet.
18% pour l'équipe du projet : c'est relativement haut en comparaison avec d'autres projets, mais dans le cas de Thena, il y a une vraie entreprise derrière avec beaucoup d'ambitions et de coûts !
Pour la distribution calendaire (Release schedule si vous préférez), la projection se fait en semaines : environ 300 semaines pour une distribution complète, ce qui nous projette aux environs de début 2031. C'est une durée standard pour ce type de projets, qui permet de garantir une certaine viabilité sur le long terme et lui permettre de se développer.
L'émission des tokens $THE se fera progressivement jusqu'en 2031.
Concernant l'utilité de $THE et son usage, il est utilisé pour récompenser les fournisseurs de liquidité au travers des pools de liquidité. Cela permet d'inciter les fonds à fournir de la liquidité, essentielle pour garantir des spreads compétitifs et des frais réduits. Le $THE permet aussi de participer aux votes de gouvernance en les convertissant en veTHE, une version verrouillée sous forme de NFT. La puissance de vote dépendra du temps de verrouillage initialement choisie, allant jusqu'à deux ans.
📍Mécanique très originale pour le verrouillage des $THE qui permet non seulement d'accorder plus de pouvoir aux personnes littéralement engagées sur le long terme, mais aussi de restreindre le nombre de jetons en circulation, et de fait la pression vendeuse.
Le $THE est essentiel pour assurer l'attractivité des Liquidity Pools de la plateforme
Roadmap de Thena
Détails de la roadmap de Thena
Le projet semble avoir pris un peu de retard sur leur roadmap, qui est bien remplie. De mon côté, j'attends le lancement de leur Card & Fiat Off-ramp, qui sera très intéressant pour permettre un onboarding complet des nouveaux utilisateurs. Le reste des fonctionnalités permettra d'enrichir l'offre proposée sur la plateforme, mais l'essentiel est déjà disponible et fonctionne parfaitement.
📍Les volumes d'échanges sont un indicateur à suivre pour ce genre de plateformes. Pour Thena, en Novembre 2024, le volume approche les 200 millions de $ par jour, ce qui est très positif.
Participer au Binance HODLER Airdrop
La participation aux projets du Binance HODLER Airdrop se fait au travers de leur fonction Binance Earn. Il suffit de verrouiller ses jetons BNB pour être éligible : le montant reçu dépendra de la durée de verrouillage, et du montant verrouillé. Cependant, les annonces d'airdrop ont lieu souvent après la période de surveillance. Pour ne pas rater les airdrops, le mieux est donc de garder constamment ses BNB verrouillés, à moins que vous ne comptiez les vendre ou transférer.
Les jetons $THE seront distribués dans le wallet spot des utilisateurs éligibles qui ont effectué leur KYC. Dans le cas de $THE, l'airdrop aura lieu le 27/11/2024 à 08h00, pour une ouverture des paires de trading le 27/11/2024 à 09h00.
💡La participation au airdrop ne nécessite aucun coût. Le seul critère est de staker ses BNB dans Binance Earn. Selon votre stratégie d'investissement, cette opération peut être très intéressante pour dynamiser vos fonds !
Conclusion
En résumé, je considère Thena comme un projet concret avec de nombreuses utilités, qui s'adressent à une très large clientèle. Elle a le potentiel de devenir une référence dans l'écosystème DeFi sur la BNB Chain, à condition de continuer son développement. Son token $THE et sa distribution progressive sont des éléments important à suivre pour évaluer la valorisation du projet.
📍 L'airdrop HODLER de Binance est une opportunité intéressante pour obtenir les tokens $THE, sans aucun frais. A vous de voir ensuite si vous souhaitez conserver ces tokens sur le long terme, ou profiter de la volatilité inhérente à son listing.
💡 Je considère que Thena doit réussir à simplifier l'expérience utilisateur de la DeFi et son accessibilité, tout en maintenant une attractivité par ses frais compétitifs et ses fonctionnalités annexes. Pour les investisseurs, c’est un projet à surveiller, notamment en raison de ses mécanismes innovants et de ses ambitions à long terme.
Foire aux Questions (FAQ) sur $THE
1. Quelles sont les étapes importantes de l'airdrop de $THE ?
Les dates clés sont :
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Distribution des $THE : 27/11/2024 à 08h00 (UTC+1).
-
Ouverture du marché et des paires de trading : 27/11/2024 à 09h00 (UTC+1). Les paires disponibles incluent : THE/BTC, THE/USDT, THE/BNB, et THE/FDUSD.
2. Qu’est-ce que Thena ?
Thena est une plateforme DeFi (Finance Décentralisée) basée sur la BNB Chain. Elle propose plusieurs fonctionnalités : un DEX pour des swaps rapides, un DEX avancé avec effet de levier, une plateforme de compétitions gamifiées et un launchpad pour les nouveaux projets. Sa fonction de "native liquidity layer", qui optimise la gestion des liquidités grâce à des pools adaptés, est particulièrement attractive et offre des frais compétitifs.
3. Quels sont les risques ou limites du projet ?
Comme tout projet DeFi, Thena comporte des risques liés à la volatilité des tokens, aux éventuelles failles techniques, ou à une adoption insuffisante. Toutefois, son positionnement stratégique et son partenariat avec Binance offrent des garanties solides pour sa croissance à long terme.
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