⭐En résumé :
Binance lance le projet IO.NET et son token IO en tant que 55eme lancement de la plateforme. Les utilisateurs de Binance peuvent staker du BNB et/ou FDUSD du 07 Juin 02:00 heure française au 11 Juin pour obtenir des tokens IO en récompense. Sa mise au marché aura lieu sur les paires suivantes le 11 Juin à 14h00 : IO/BTC, IO/USDT, IO/BNB, IO/FDUSD et IO/TRY.
💡 Le LaunchPool de Binance est connu pour offrir des rendements attrayants sur une courte période. Les projets récents ont engendré des performances allant de 1% à 2% sur les fonds investis au cours d'une période de quatre jours de farming, correspondant approximativement à un rendement annuel de 90% à 180%. Ici, le projet sera ouvert au farming pour 4 jours.
👉Si le concept du launchpool ne vous est pas familier, je vous suggère mon analyse du Binance Launchpool, disponible sur mon article dédié ici.
Article rédigé en collaboration commerciale avec Binance France.
Sommaire :
2. Mon avis sur IO.NET et son token IO
3. Fonctionnement du launchpool
4. Conclusion
5. FAQ
Mon analyse de IO.NET, le cloud computing décentralisé
Compréhension de la plateforme et son fonctionnement
Ce projet est relié directement au monde réel et apporte une plateforme déjà établie, avec de nombreux partenaires. IO.NET est une plateforme de calcul décentralisée conçue pour offrir un accès à des clusters de calculs pour une fraction du coût des services centralisés comparables. Concrètement, la plateforme met à disposition des infrastructures de GPU aux personnes et entreprises ayant besoin de puissances de calculs élevés.
💡Premier point positif : la plateforme est déjà établie dans plus de 138 pays, et fournit un service entièrement décentralisé basé sur la blockchain Solana. A terme, IO.NET vise à devenir une monnaie de calcul, alimentant un écosystème de produits et de services qui permettent l'accès au calcul en tant que ressource et actif.
Chiffres clés de l'infrastructure Io.net (Source : Io.net)
Le projet IO.net cherche à rendre l'accès aux ressources de calcul plus accessible, personnalisable et économique, pour faciliter la manière dont les entreprises et les chercheurs accèdent et utilisent la puissance de calcul. Cette mission fait suite à un constat des faiblesses actuelles des fournisseurs de cloud traditionnels comme AWS ou Google cloud Platform (GCP), qui ont des coûts élevés pour un choix restreint d'options et une disponibilité limitée.
💡La solution proposée par l'équipe de IO.net est d'agréger les GPU (les cartes graphiques, bases de la puissance de calcul) provenant de sources sous-utilisées comme les datacenter indépendants, les mineurs de cryptomonnaies et d'autres réseaux matériels comme Filecoin et Render.
Ces ressources sont combinées au sein d'un Réseau d'Infrastructure Physique Décentralisé (DePIN), qui apporte alors une plateforme accessible avec une disponibilité immédiate des ressources GPU, personnalisable pour choisir les ressources correspondantes à ses besoins spécifiques, et moins couteuse que leurs concurrents d'environ 50%.
💡Il est également possible pour vous de mettre au travail votre propre matériel si vous disposez de cartes graphiques. Je n'ai pas regardé la rentabilité par rapport au minage d'autre cryptomonnaies, mais le projet assure une meilleure rentabilité que pour l'Ethereum.
La rentabilité annoncée est 580% supérieure à celle proposée par NH Ethash marketplace (Source : Io.net)
La suite de l'article se concentre sur le token IO et son écosystème, mais je n'ai fait qu'effleurer la plateforme de Io.net qui est extrêmement aboutie. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous redirige vers leur documentation qui est très riche.
L'utilité du token IO et son écosystème
Le token $IO sera la pièce maîtresse de l'écosystème io.net puisqu'elle sera utilisée comme ressource transactionnelle et de règlement entre les différentes parties prenantes. Le token $IO joue un rôle crucial en facilitant l'accès flexible, abordable et décentralisé à la capacité de calcul pour les développeurs et les entreprises du monde entier, en étant basé sur la blockchain Solana, rapide et peu coûteuse.
Concrètement, le $IO s'intègre dans les différents aspects de l'écosystème entre ces 3 parties :
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GPU Renters : Les utilisateurs qui souhaitent louer de la puissance de calcul GPU sur le réseau peuvent utiliser du $IO pour déployer des clusters GPU, pour lancer des instances de cloud gaming et autres utilisations.
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GPU Owners : Les propriétaires de GPU, tels que les datacenters et les mineurs de cryptomonnaies, peuvent monétiser leur puissance de calcul sous-utilisée, ou la dédier entièrement à la structure, et recevoir des paiements en $IO.
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Les détenteurs de tokens : Les détenteurs de tokens $IO participent à la sécurité du réseau, garantissant un alignement des intérêts pour la croissance et l'adoption du réseau et permettant ainsi de voter sur les évolutions.
Interface des clusters associés à son compte Io.net - Source : IO Documentation
Les paiements dans l'écosystème io.net sont toujours réalisés en $IO en arrière-plan, même si les utilisateurs peuvent choisir de payer en fiat, USDC ou d'autres tokens supportés. Ceci est rendu possible par un système de paiement hybride, conçu pour réduire les frictions en utilisant des smartcontracts, évitant ainsi les intermédiaires traditionnels. Voici les principaux aspects des paiements et des transactions :
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Frais de Transaction : Les paiements en USDC sont soumis à une commission de facilitation de 2%, tandis que les paiements en $IO ne comportent aucun frais.
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Récompenses et Frais pour les Fournisseurs : Les fournisseurs de GPU peuvent choisir de recevoir leurs paiements en $IO ou en USDC. Les paiements en $IO n'entraînent aucun frais, alors que les paiements en USDC sont assortis d'une commission de 2%.
💡Chaque transaction dans l'écosystème io.net crée une demande pour $IO, car même si les clients paient en USDC, les fournisseurs seront compensés en tokens $IO s'ils l'ont choisi comme moyen de paiement. Les frais de 2% sont un moyen efficace d'inciter les utilisateurs de la plateforme à favoriser le jeton natif, pouvant booster sa capitalisation.
Mon avis sur IO.Net
Partenaires actuels et levées de fonds de la structure
Attention, mon avis reste subjectif, et construit selon ma propre analyse qui présente forcément des lacunes dues à mes biais et expérience passées. Je vous recommande fortement de faire vos propres recherches (DYOR), surtout que ce projet a une documentation très riche qui vous permettra d'avoir un avis détaillé dessus.
💡Globalement, j'apprécie que le projet dispose d'un réseau déjà bien installé (plus de 138 pays !), et une réelle utilité. La promesse est forte, mais les premiers résultats semblent concluants. Cependant, je ne travaille pas dans le secteur du cloud computing, et je peux donc manquer d'informations sur les challenges de ce secteur. Je vais donc regarder additionnellement des données qui m'intéresse : les levées de fonds, leurs partenaires, et les tokenomics du projet.
Pour les levées de fonds, IO.net a levé 30 millions de $ en Mars 2024 auprès de nombreuses infrastructures comme Solana Labs, MultiCoin Capital ou encore Sandbox. Le montant de $30 millions est élevé pour une seule levée de fonds, ce que je considère comme un bon signe. Le lead investor est Hack Venture Capital.
Au total, le projet a levé 40 millions de $ en deux rounds, pour une récente estimation de valorisation à 1 milliard de $.
Liste des investisseurs de IO.net (Source : ICO Analytics)
La plateforme a deux grands types de clients : les fournisseurs de GPU et les utilisateurs de GPU. Au total, IO.net compte aujourd'hui plus de 50 gros partenaires commerciaux et de développement des affaires. Voici quelques uns d'entre eux que vous pourriez connaître :
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Aethir : Un fournisseur de cloud décentralisé, s'est associé à io.net pour améliorer l'accessibilité et la performance des GPU pour l'IA et l'apprentissage automatique.
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Exabits : Fournisseur de GPU haute performance, Exabits a accepté de fournir à io.net une gamme de GPU de pointe.
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Hiveon : Leader mondial des solutions d'exploitation minière, Hiveon s'est associé à io.net pour élargir l'accès à son vaste réseau de 10 millions de plates-formes GPU, améliorant ainsi la capacité et les possibilités du réseau décentralisé d'io.net.
Chez les utilisateurs de la plateforme, on trouve :
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Aurory : Un studio de jeu avec NFT qui s'est associé à io.net pour intégrer des PNJ basés sur l'IA dans leurs jeux en utilisant les ressources informatiques d'io.net.
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Krea : Plate-forme de conception alimentée par l'IA, Krea compte plus de 250 000 utilisateurs dans le monde et s'appuie sur io.net pour la puissance de calcul nécessaire à l'inférence à grande échelle.
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Ritual : un réseau d'IA décentralisé qui s'appuie sur les clusters GPU décentralisés d'io.net afin d'améliorer l'utilisation des GPU.
💡La liste des partenaires est très longue, je ne vais donc pas tous les présenter, l'idée étant de comprendre que Io.net est légitime et crédible en tant qu'acteur majeur du secteur. Son réseau de partenaires va être une force pour l'adoption de son outil, ce qui influence positivement mon avis sur son potentiel.
Tokenomics du projet
Enfin, le dernier point d'attention de mon analyse porte sur les tokenomics du projet. Je vous présente ci-dessous le graphique d'émissions de nouveaux tokens par années, ainsi que le taux d'inflation qui lui est lié.
Le taux d'inflation annuel du $IO est lié à son émission de 300 millions de tokens sur 20 ans, qui sera dégressif. Source : IO Documentation
Pour rappel, les tokenomics désigne la structure globale et le mécanisme d'un token dans un écosystème. Elle comprend la distribution des tokens, la dynamique de l'offre et de la demande, l'utilité dans l'écosystème, les incitations pour les parties prenantes, et les mécanismes de gouvernance.
Ce que j'ai retenu de leur tokenomics est :
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Supply totale : L'offre maximale est de 800 millions de tokens $IO. Au lancement, 500 millions de tokens seront distribués, puis les 300 millions restants seront émis progressivement comme récompenses pour les fournisseurs et les stakers sur une période de 20 ans.
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Récompenses : Des rewards sont émises toutes les heures aux fournisseurs et aux stakers. Le modèle est désinflationniste, débutant à 8% la première année et diminuant de 1,02% par mois jusqu'à atteindre le plafond de 800 millions de tokens.
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Mécanisme de Burn : Un système de burn de tokens ajuste la quantité de $IO à brûler en fonction de son prix. Ce mécanisme réduit l'offre en circulation, pour créer une pression déflationniste.
💡Pour terminer, l'allocation des jetons est disponible sur le diagramme suivant. Je remarque une part de 50% pour la communauté, ce qui est très élevé, et positif pour la santé du token afin d'éviter des manipulations du cours. Mon avis sur Io.net est très positif : le projet est prometteur, la solution est crédible et efficace, les partenaires sont solides, et les tokenomics sont viables.
Graphique de l'allocation du token $IO - Source : IO Documentation
Participer au launchpool sur Binance
Je montre rapidement ci-dessous comment participer au launchpool, qui nécessite un compte sur Binance.
Pour commencer, rendez vous dans la partie "Launchpad et Launchpool" de Binance. Elle est disponible sur leur site web et leur application.
Cliquez ensuite sur la pool qui vous intéresse. Vous pouvez staker du FDUSD et du BNB en même temps dans chacune des deux pools.
Vous accédez à de nombreuses données, comme le nombre de jetons à distribuer, la durée de la période de farming (également appelée staking), ainsi que l'analyse de binance research. C'est à cet endroit que vous pouvez allouer vos BNB ou FDUSD.
💡Il vous suffit alors de cliquer sur "Staker" pour choisir le montant de BNB que vous souhaitez engager.
Vous obtiendrez alors vos jetons $IO et vos tokens engagés (BNB ou/et FDUSD) le Mardi 11 Juin avant le listing du $IO.
💡Votre participation au launchpool n'engendre aucun coût : vous verrouillez vos fonds pour une durée déterminée à l'avance, et vous êtes récompensés en retour par le nouveau token. Je considère que cette opération correspond le mieux aux fonds moyen-long terme que vous souhaitez conserver, afin de les dynamiser au travers d'un rendement passif.
Conclusion
Le projet IO.NET, associé à son token IO, représente une avancée intéressante dans le domaine du cloud computing décentralisé. Grâce à son lancement sur Binance Launchpool, les utilisateurs de Binance ont l'opportunité de recevoir des tokens IO en récompense de leurs fonds engagés. Cette initiative permet non seulement de développer le projet, mais aussi d'offrir des rendements attractifs à court terme.
Le modèle économique de IO.NET est construit pour assurer au mieux une stabilité et une croissance à long terme de l'écosystème à mon avis. En termes de partenariats, IO.NET s'appuie sur des collaborations solides avec des acteurs clés comme Aethir, Exabits, Hiveon, et bien d'autres. Ces alliances renforcent la capacité et la crédibilité du réseau, favorisant une adoption rapide et une expansion globale. La plateforme a levé également 40 millions de dollars pour son développement.
💡Je compte suivre le projet IO.NET qui développe un cas d'usage réel en apportant une solution intéressante, dans la tendance de l'intelligence artificielle et des ressources qui lui sont nécessaires. Le lancement du token $IO sur Binance Launchpool offre une opportunité d'investissement intéressante pour ceux qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles. Pour ceux intéressés, la participation au Launchpool de Binance est simple et sans coût, offrant un moyen pratique de dynamiser ses fonds tout en contribuant à l'innovation technologique.
Foire aux Questions (FAQ) sur IO.Net
1. Qu'est-ce que le projet IO.NET ?
O.NET est une plateforme de calcul décentralisée qui permet d'accéder à des clusters de GPU à un coût réduit par rapport aux services centralisés. Il vise à offrir une solution de calcul flexible, abordable et sans autorisation, idéale pour les entreprises et les chercheurs en IA et apprentissage automatique.
2. Comment fonctionne le Launchpool de Binance pour le token IO ?
Les utilisateurs de Binance peuvent staker du BNB et/ou FDUSD du 07 Juin 02:00 heure française au 11 Juin pour obtenir des tokens IO en récompense. La mise au marché du token IO aura lieu le 11 Juin à 14h00 sur les paires IO/BTC, IO/USDT, IO/BNB, IO/FDUSD et IO/TRY.
3. Quels sont les avantages de participer au Launchpool de Binance ?
Le Launchpool de Binance offre des rendements attrayants sur une courte période, souvent entre 1% et 2% sur quatre jours de farming, équivalant à un rendement annuel de 90% à 180%. Les participants peuvent gagner des tokens IO sans frais supplémentaires.
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Cet article a été rédigé en collaboration commerciale avec Binance France.
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